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中国板式家具封边复合材料市场发展分析

2012-06-21 16:40 来源:未知 作者:中国家具协会原辅

    一、板式家具封边复合材料介绍
        板式家具是以人造板为主要基材,以板件为基本结构的拆装组合式家具,全部经表面装饰的人造板材加五金件连接而成。板式家具封边主要是指利用封边复合材料对板式家具的边部、断面和轮廓进行固封、保护和装饰的加工方法。其中用于封边的复合材料(俗称“封边条”)是指利用装饰原纸、合成树脂(如PVC、ABS、PP)等为基体,以各种改性助剂(增塑剂、稳定剂、润滑剂、着色剂)为增强材料,通过混炼、浸渍、挤出、调色印刷、分切而成的具有耐湿、耐磨、抗冲击等特性的高分子复合材料。
        从作用上看,封边复合材料是对板式家具的边角处进行固化封边,既可防止水、油等液体进入板式家具内部,保护板式家具的长期有效使用,延长使用寿命,同时还能使板式家具产品达到纹理清晰、色彩缤纷的整体装饰效果。

          

        二、板式家具封边复合材料行业发展概况
        (一)行业布局
        国际上,板式家具封边复合材料的大型企业集中在德国。而以外向型出口为主的珠三角和长三角是我国起步最早的家居产品集聚区,是全国最大的家具及其家居装饰材料制造和出口基地,其家具产量合计约占全国80%,家具销售收入约占全国70%。伴随着中西部经济的发展和居民消费能力的逐步提升,家居及相关配套产业也逐步向中西部转移。我国目前已逐步形成珠三角、长三角、环渤海地区、成渝经济圈四大家居及相关产业集聚区。
        板式家具封边复合材料作为板式家具的重要的辅助原料,行业内的生产企业在地域分布上紧跟下游板式家具厂商,目前来看,主要分布在广东、四川、浙江、北京、河北等板式家具生产基地。
        (二)行业效益
        从产业链角度看,板式家具封边复合材料行业利润水平受到上游PVC、原纸、油墨等原材料市场和下游应用行业发展水平的共同影响。2009年下半年以来,全国房地产行业日益回暖,相关的家居装饰、家具等行业需求持续旺盛,国内复合材料制造工艺更新速度加快,由此带动板式家具封边复合材料市场规模和效益的迅速提升。与此同时,行业内生产企业的利润水平存在较大差异,拥有雄厚的研发实力、先进的技术装备和工艺控制核心技术、能够生产高质量产品且规模化经营的生产企业,盈利稳定,利润水平普遍较高。
        (三)企业规模
        从行业企业规模看,尽管板式家具封边复合材料行业快速发展,但行业集中度不高,品牌较为分散,绝大多数企业为中小企业,甚至是作坊式企业,即使是行业排名靠前的任何一家大中型企业的市场份额也均未超过5%。相比国外封边复合材料企业,国内企业总体规模相对较小。以德国SURTECO SE公司为例,2010年,SURTECO SE销售收入达3.89亿欧元,其中塑料类产品的销售额达到2.26亿欧元;纸类产品销售额为1.63亿欧元。
        (四)技术特点
        和其他制造业一样,我国板式家具封边复合材料的技术发展从上世纪九十年代开始起步,大致经历了引进和模仿、消化吸收再创新和自主创新三个阶段。伴随着现代高新科技、新材料的持续导入,经过20余年的发展,我国家居装饰封边复合材料制造业总体技术水平日益成熟,少数企业在改性配方及相关制备技术上已有了很大的突破,部分产品已经达到国际先进水平。目前来说,国际厂商在技术水平的全面性、产品质量的稳定性方面处于领先地位,而国内企业在产品性能的适用性和性价比方面更能满足国内外市场的需求。
        同时还应看到,由于行业的技术标准尚未建立,产品标准也未统一,这在一定程度上制约了行业的快速发展与技术水平的进一步提升。
        三、板式家具封边复合材料市场发展规模分析
        板式家具封边复合材料作为配件材料的专业细分市场,目前国内尚无权威的行业统计资料。不过板式家具行业的发展水平和繁荣程度对上游封边复合材料行业的发展有着重要影响。因此,本文以板式家具行业的发展为出发点,通过封边复合材料占板式家具的成本比重推导出其市场规模。
        (一)计算推导公式
        板式家具封边复合材料市场规模=中国家具行业全口径产值×板式家具产值占家具总产值的比重×行业平均销售成本率×封边复合材料价值占板式家具销售成本的比例
        (二)主要数据来源
        1、中国家具行业全口径产值
        “十一五”期间中国家具行业产值逐年增长,根据中国家具协会、国研网和《2010年中国家具行业研究报告》统计,全国全口径家具产值年均增长22%,规模以上产值年均增长24.7%。2010年,国内家具总产量7.7亿件,全口径产值达9667亿元,规模以上产值达4487亿元。

“十一五”中国家具行业产值增长

项目
2006
2007
2008
2009
2010
中国家具全口径总产值(亿元)
4360
5400
6500
7300
9667
中国家具规模以上产值(亿元)
1852.8
2466
3044.3
3409.1
4487

        2、板式家具占家具全口径产值的比重
        目前,其统计主要有两个来源渠道。根据“2010中国板式家具发展论坛”公布的统计数据显示,我国板式家具产值占木制家具总产值的60%左右。而根据国研网统计数据,2008-2010年我国木制家具产值占家具总产值的比重分别为56.1%、58.8%和58.2%,板式家具占家具全口径产值的比重约为35%-40%
        3、行业平均销售成本率
        根据中国经济信息网统计数据显示,我国家具成本占销售产值的比重约为85%;
        4、封边复合材料价值占板式家具销售成本的比例
        根据对业内典型家具厂商调查数据,目前我国板式家具封边复合材料占板式家具销售成本的比重约2%。
        (三)市场推导结果
        经上述统计推算,2008年和2009年我国板式家具封边复合材料市场虽然受金融危机影响增速有所放缓,但其市场规模仍分别达到了36.6亿元和43.8亿元。2010年随着经济的复苏和板式家具消费的持续增长,市场规模达到了58.3亿元,较上年大幅增长了33.3%。

        四、板式家具封边复合材料行业发展展望
        伴随着未来宏观形势继续向好、城市化进程加快以及家具产品的消费升级和低碳环保经济的发展将推动板式家具行业持续快速增长,板式家具封边复合材料行业将实现新一轮大发展。
       (一)宏观经济持续向好。我国已成功走出全球金融危机的影响,宏观经济景气持续回升,其中2009年GDP增长8.7%,2010年增长至10.3%。尽管仍面临着发达国家经济增长乏力、一些国家主权债务危机潜伏、新兴市场通胀压力加大等一系列不确定外部因素,但由于“十二五”规划的实施,发展方式转变步伐的加快,经济结构调整的深化,一批重大建设项目的启动,民间投资环境进一步改善,经济增长的内生动力将得到激发,这将使得“十二五”期间我国宏观经济将继续实现平稳较快发展,GDP年均增速将至少达到7%。
        (二)城市化将快速推进。2009年,我国城镇人口占总人口的比重为46.6%,比2005年提高3.6个百分点,年均提高0.9个百分点。根据建设“全面小康社会”的目标,至2020年,我国城镇化水平将达到55%~60%,至2030年将达到65%左右。我国城镇化进程所蕴含的巨大内需空间,将对我国房地产建设具有显著推动作用,进而间接促进板式家具和封边复合材料行业发展。
        (三)保障性住房建设全面铺开。加快发展社会事业,切实保障和改善民生,确保进一步扩大内需特别是居民消费需求,已成为我国改革和发展工作的一项重要抓手。根据2011年政府工作报告,2011年我国计划开工建设保障性住房、棚户区改造住房共1000万套,改造农村危房150万户;中央财政预算还将安排补助资金1030亿元,重点发展公共租赁住房,力争使全国城镇保障性住房覆盖面达到20%左右。保障性住房建设的全面铺开,一方面将有助于解决中低收入群体的后顾之忧,使其提高消费意愿及实际消费能力;另一方面将直接提振家具产品、特别是具有显著性价比优势的板式家具的配套消费需求,进而带动封边复合材料行业发展。
        (四)低碳经济带来了机遇。在各种材料的家具中,板式家具是最具低碳经济发展潜力的。人造板是板式家具的主材,板式家具可以充分利用人工速生商品林等资源发展人造板,提高木材综合利用率,这一方面符合国家大力促进低碳环保和节能减排、鼓励使用板木家具的总体方向,另一方面其发展受原木供应的制约很小,因而发展机遇将更为广阔。可以预见,受到原料吃紧和价格攀升的双重制约,而板式家具对于其他家具特别是实木家具的替代趋势将会凸显出来。
        (五)家具个性化需求快速发展。伴随着居民收入提高、居住条件改善和消费能力升级,定制已大规模出现于厨卫及衣柜领域,而个性化需求与家具(整体)定制将在未来数年得到规模化发展。板式家具以其款式新颖众多、设计简约大方、色彩变化丰富的特点,将吸引更多具有个性化需求的消费者,从而推动板式家具及其配套的封边材料市场进入发展快车道。
        (六)我国人造板产量持续增长。根据中国林产工业协会统计数据显示,2010年我国人造板有60%是用于家具领域。随着我国家具特别是板式家具兴起,我国人造板的生产量保持高速增长,其全国产量由2005年的5300万立方米增长至2009年1.37亿立方米,年平均增长51%。2010年全国人造板产量持续增长,达到1.84亿立方米,同比增长33.95%,较2009年同期增幅上升18.70个百分点。人造板产量的持续增长,为板式家具发展提供了原料保证。
        由此可见,上述未来宏观形势的向好及下游产业的快速发展将促进板式家具及其封边复合材料行业迈入更高发展台阶。从保守角度预测,若未来5年我国的家具市场以平均20%的增长速度 计算,其上游的板式家具封边复合材料的市场容量在2015年将超过150亿元。

        五、行业发展现状中存在的问题及建议
        目前,中国已经成为全球最大的家具制造基地,其配套的板式家具封边复合材料也随之获得快速发展,但是目前依然存在一些问题亟待解决,相关问题及建议如下:
        (一)行业尚未建立成熟的标准体系。
        板式家具封边复合材料属于家具与高分子复合材料的交叉细分行业,国家尚未完成对板式家具封边复合材料行业标准的制定,各企业产品质量和标准参差不齐,不利于行业的持续健康发展。
        建议国家联合行业内的领军企业牵头加快起草行业标准,规范企业生产和提升企业产品质量,促进行业健康发展。
        (二)行业集中度不高,品牌较为分散。
        由于行业内中小企业众多,从事低端产品生产的企业占绝大多数,行业整体集中度不高,且企业不重视品牌建设,一味追求降低成本,使得行业处于低水平竞争的层面,不利于产业升级,提升产品附加值和企业竞争力。
        建议政府的行业主管部门加强行业内的规范,促进行业整合,扶持优势企业做大做强,而企业自身要重视品牌建设,通过实施品牌战略提升企业的竞争水平。
        (三)自主研发及行业创新能力不强。
        由于行业内中小企业居多,而中小企业资金和技术实力有限,并不重视研发和设计,此外,行业内的研发人才也比较缺乏,这就造成行业整体的设计研发能力较弱,不同规模企业之间的技术水平差距非常明显。
        建议在行业整合的背景下,加强技术创新和产业升级,行业龙头企业应发挥示范作用,加大对材料、工艺及生产设备的研发投入,培养符合行业需求的复合型人才,通过创新提升行业整体发展水平。
        (四)自动化水平及行业劳动生产率相对较低。
        板式家具封边复合材料行业企业虽然已经购置了大量的生产设备,但是生产设备还不够先进,机械设备的管理维护还比较落后,机械设备应用软件的开发和使用还有很大的差距,由此导致行业内多数企业劳动生产率相对较低,与意大利、美国、日本等发达国家相比仍有很大差距。
        建议制定相关财税扶持政策,鼓励企业加大生产设备技术改造力度,提高企业信息化、机械化和自动化水平,增强企业的核心竞争力。